白癜风公益活动持续开展 http://disease.39.net/bjzkbdfyy/171027/5796518.html投资顾问：傅宸淇上海分公司执业证书编号：S1上周三我们提到了被“卡脖子”的工业软件，市场本周很配合，几只龙头标的股价都有一定程度拉升，宝信软件（）累计涨幅9.55%，中控技术（）累计涨19.09%，鼎捷软件（）和赛意信息（）涨幅都高达50%，板块短期巨幅放量，热度大增。但需要申明的是，我们看中的是工业软件行业蕴藏长期的投资逻辑，而不是短期的概念炒作。
复盘来看，短期工业软件行情驱动主要因素是什么？
最重要的因素是业绩高增长。板块主要标的的中报预计都在30-50%，鼎捷软件中报扭亏，同比增长.68%，短期的股价涨幅也充分反应了市场对其业绩的认可。高增长背后的主要原因是：1.中国制造业在快速升级，对CAD、CAE、MES、DCS等软件的需求大增，高端制造蓬勃发展。2.第二个原因还是“卡脖子，”国产替换刻不容缓，国产工业软件产品质量在提升，可以给客户提供比欧美产品更高的性价比。
短期风口在哪？
工业软件告一段落，短期来看，市场下一波风口在哪？新能源，半导体，光伏？这些高高在上的板块，长期逻辑顺畅，短期涨幅已然足够可观，现在参与难免有些“高处不胜寒”。本期我们换个角度，从短期事件刺激来分析市场风口。本期的主角并非我们寻常追逐的“高大上”行业，反而非常“接地气”，它就是——水泥板块。
短期事件刺激板块异动
大批水泥厂迎来停产限运、华东多地水泥价格开始上涨据水泥内参报道，近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知，浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前，河北唐山最新发布大气管控方案，要求水泥等行业采取停限产措施，对各类工业企业货物运输提出限制要求，逾10家水泥厂面临停产、减排、限运等状况。同时，雨季即将结束，长江中下游区域需求有望回升，全国水泥市场也将逐步走出淡季，多个地区拉闸限电，水泥企业推涨价格，整体市场有望逐步恢复。上述原因是水泥板块异动的短期消息刺激。
中长期看
虽然中期行业需求承压，剔除错峰后行业产能利用率仍维持高位运行，长三角城市圈旺季供需仍有望呈现趋紧态势，行业景气有望保持较高水平。此外，各地专项债发行提速，将支持基建投资反弹，此次政治局会议传达的精神，也在一定程度上增强了市场对后续水泥需求的信心。
技术面看
板块指数和主要龙头股票都站上五日线，整体处于缩量连跌后，低位放量的态势。因此，密切
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